中國經濟網北京12月3日訊 邦彥技術(688132.SH)開盤一字漲停，截止發稿時報20.30元，漲幅19.98%。

　　邦彥技術昨晚披露《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告》，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買深圳星網信通科技股份有限公司100%的股份，同時募集配套資金。經公司向上交所申請，公司股票自2024年11月25日開市起停牌；經申請，公司股票將于2024年12月3日開市起復牌。

　　公司同日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易的整體方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

　　上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向章海新、金證股份、信誠恒富、信裕投資等16名交易對方收購星網信通100%股份，并募集配套資金。

　　本次交易預計構成重大資產重組且構成關聯交易，不構成重組上市。

　　截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發行股份及支付現金購買資產協議，對最終交易價格進行確認。

　　經交易各方友好協商，本次發行價格為13.94元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次交易中，上市公司以發行股份的方式購買標的資產，所涉及發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。次發行股份購買資產的對象為章海新、金證股份、信誠恒富、信裕投資等16名標的公司股東。發行對象以其持有的標的公司股權認購本次發行的股份。

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%。

　　本次交易中，上市公司擬向特定對象發行股票募集配套資金的股票發行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

　　本次配套融資的發行對象為不超過35名特定投資者，該等特定投資者均以現金認購本次發行的股份。

　　本次交易中，上市公司向特定對象發行股票募集配套資金的定價基準日為向特定對象發行股票發行期首日，股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，配套募集資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用以及標的公司項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　截至預案簽署日，祝國勝直接持有公司20.34%的股權，持有深圳市君豐啟新投資合伙企業（有限合伙）26.15%的股權，君豐啟新持有公司1.06%的股份。因此，祝國勝通過君豐啟新間接持有公司0.28%的股份。祝國勝合計持有的公司股份比例為20.62%。同時，公司股東張嵐與祝國勝于2023年9月19日簽訂《表決權委托協議》，約定將其持有上市公司4.80%的股份投票表決權以及提名權、提案權、股東大會召集、召開權、出席權等相關權利委托給祝國勝先生行使。祝國勝為公司實際控制人。

　　邦彥技術于2022年9月23日在上交所科創板上市，公開發行新股3,805.6301萬股，發行價格為28.88元/股。目前該股處于破發狀態。    

　　邦彥技術首次公開發行股票的募集資金總額為10.99億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為97,421.97萬元。公司實際募資凈額比原擬募資多1.72億元。公司2022年9月20日披露的招股書顯示，邦彥技術原擬募資80,241.30萬元，擬用于融合通信產品技術升級項目、艦船通信產品技術升級項目、信息安全產品技術升級項目、研發中心項目。   

　　邦彥技術的保薦機構（主承銷商）為國信證券，保薦代表人為張偉權、宿昳梵。邦彥技術公開發行新股的發行費用總額12,484.63萬元，其中國信證券獲得保薦及承銷費用9292.53萬元。  

　　據邦彥技術2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入3706.65萬元，同比減少12.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3934.03萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4279.93萬元。

　　年初至報告期末，公司實現營業收入2.54億元，同比增長55.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-92.54萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1286.67萬元；經營活動產生的現金流量凈額為2.99萬元。

　　據邦彥技術2023年年度報告，公司2023年實現營業收入1.81億元，同比減少51.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5225.08萬元，同比減少227.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.12億元，同比減少617.02%；經營活動產生的現金流量凈額9457.87萬元，同比增長54.71%。