中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月4日訊 中航沈飛(600760.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。中航沈飛于2025年3月3日收到上交所出具的《關(guān)于中航沈飛股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，上交所形成如下審核意見：中航沈飛股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。 

　　中航沈飛表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 

　　2024年12月6日，中航沈飛發(fā)布的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過420,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：沈飛公司局部搬遷建設(shè)項目、復(fù)合材料生產(chǎn)線能力建設(shè)項目、鈦合金生產(chǎn)線能力建設(shè)項目、飛機維修服務(wù)保障能力提升項目、償還專項債務(wù)、補充流動資金。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元 

　　本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在經(jīng)上交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。 

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括中國航空工業(yè)集團和航空投資在內(nèi)的不超過35名（含）的特定投資者。除中國航空工業(yè)集團和航空投資外，其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。除中國航空工業(yè)集團和航空投資外的具體發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的注冊批復(fù)文件后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。 

　　中國航空工業(yè)集團為公司的控股股東、實際控制人，航空投資為中國航空工業(yè)集團實際控制的企業(yè)。中國航空工業(yè)集團和航空投資參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。除中國航空工業(yè)集團和航空投資外，公司尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《中航沈飛股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》中披露。 

　　中國航空工業(yè)集團擬使用1.00億元現(xiàn)金認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，航空投資擬使用2.00億元現(xiàn)金認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。本次發(fā)行完成后，公司的實際控制人不會發(fā)生變化。 

　　本次向特定對象發(fā)行采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生除權(quán)、除息事項的，每股凈資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整）。 

　　本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行通過上交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　中國航空工業(yè)集團和航空投資不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。 

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的5.60%，即不超過154,319,172股（含本數(shù)），以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。 

　　截至2024年9月30日，中國航空工業(yè)集團直接持有中航沈飛65.84%的股份，通過中航機載系統(tǒng)有限公司、中航機載系統(tǒng)股份有限公司、金城集團有限公司、中航證券聚富優(yōu)選2號集合資管計劃間接控制公司3.11%的股份，為中航沈飛控股股東和實際控制人，航空投資為中國航空工業(yè)集團實際控制的企業(yè)。因此中國航空工業(yè)集團和航空投資參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至募集說明書出具日，中國航空工業(yè)集團合計控制公司68.94%的股份，是公司的控股股東、實際控制人。本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司將增加不超過154,319,172股（含本數(shù)）有限售條件流通股（具體數(shù)額將在本次發(fā)行申請通過上交所審核，并經(jīng)取得中國證監(jiān)會作出同意的注冊批復(fù)決定后根據(jù)最終發(fā)行價格確定），中國航空工業(yè)集團仍為公司的控股股東、實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　中航沈飛的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司、中航證券有限公司，保薦代表人為劉佳奇、李書存，孫捷、王洪亮。