中國經濟網北京3月4日訊 杭氧股份(002430.SZ)昨日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債，該可轉債及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。 

　　本次發行募集資金總額不超過16.30億元（含本數），扣除發行費用后全部用于以下項目：新舊動能轉換105000Nm3/h空分擴建項目、河南晉開化工投資控股集團有限責任公司老廠區搬遷轉型升級新材料項目（一期）一空分子項目、澤州杭氧氣體有限公司配套山西晉鋼智造科技實業有限公司鑄造科技產業園產能減量置換升級改造80000Nm3/h空分建設項目、補充流動資金。 

　　本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。 

　　根據相關法律法規和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行可轉債期限為自發行之日起六年。 

　　本次發行的可轉債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東大會授權董事會及其授權人士根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。 

　　本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。有關本次可轉債的付息和本金兌付的具體工作將按照中國證監會、深圳證券交易所和證券登記結算機構相關業務規則辦理。 

　　前次募集資金使用情況報告顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州制氧機集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]408號)核準，由主承銷商浙商證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統采用余額包銷方式，向不特定對象發行可轉換公司債券11,370,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，共計募集資金113,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費用986.86萬元（不含稅）后的募集資金為112,713.14萬元，主承銷商浙商證券股份有限公司于2022年5月25日匯入公司募集資金監管賬戶。另扣除律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用216.18萬元（不含稅）以及前期已支付的保薦費100.00萬元（不含稅）后，公司前次募集資金凈額為112,396.96萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了《驗資報告》(天健驗[2022]218號)。