中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月19日訊 可川科技(603052.SH)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票的債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的普通股股票將在上海證券交易所主板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會及/或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于鋰電池新型復(fù)合材料項目（一期）。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或由董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。資信評級機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

　　可川科技2022年10月11日在上交所上市，公開發(fā)行股票1,720萬股，發(fā)行價格為34.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為張吉翔、李峻毅。   

　　可川科技發(fā)行募集資金總額59,649.60萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為52,796.00萬元。可川科技于2022年9月21日披露的招股書顯示，公司擬募集資金52,796.00萬元，分別用于功能性元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心項目、補(bǔ)充流動資金。   

　　可川科技發(fā)行費用總額為68,536,000.00元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用47,833,696.00元。

　　2024年5月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股份并稅前派息5元，除權(quán)除息日2024年6月3日，股權(quán)登記日2024年5月31日；2023年5月10日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股份并稅前派息5元，除權(quán)除息日2023年5月16日，股權(quán)登記日2023年5月15日。