中國經濟網北京2月18日訊 風神股份(600469.SH)昨晚披露關于2024年度以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。

　　公司于2025年2月17日收到上交所出具的審核意見，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

　　公司本次以簡易程序向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定。最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

　　風神股份11日晚披露的2024年度以簡易程序向特定對象發行股票證券募集說明書(申報稿)顯示，本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象為諾德基金管理有限公司、華安證券資產管理有限公司、國泰基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、宋文光、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、李樹明、蘇繼德、西藏星瑞企業管理服務有限公司、河北國控資本管理有限公司、國信證券股份有限公司、銀泰華盈投資有限公司-共青城銀泰嘉宇股權投資基金合伙企業（有限合伙）、湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選35號私募證券投資基金、東海基金管理有限責任公司、董衛國。發行對象不超過35名特定對象。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

　　發行對象在本次發行前后與公司均不存在關聯關系，本次發行不構成關聯交易。本次發行的發行對象中不包括公司和本次發行聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方，也不存在前述機構及人員直接認購或通過產品等形式間接參與本次發行認購的情形。

　　本次發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，確定本次發行價格5.66元/股。

　　本次發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。根據本次發行的競價結果，本次擬發行股票數量為53,003,533股，本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

　　本次發行擬募集資金總額為30,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于高性能巨型工程子午胎擴能增效項目。

　　截至募集說明書出具日，橡膠公司直接持有公司41,943.55萬股股份，占總股本的57.50%，為公司的直接控股股東；中化資產作為橡膠公司同一控制下的一致行動人，直接持有公司1.51%股份；中國中化為公司的間接控股股東；國務院國資委系公司的實際控制人。本次發行完成后，橡膠公司持有公司股份占公司總股份的比例為53.61%，仍為公司直接控股股東，中國中化仍為公司的間接控股股東，國務院國資委仍為公司實際控制人。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　本次發行保薦機構為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為汪寒子、蔡雅琴，聯席主承銷商為中金公司。