興福電子上市首日漲134.5% 募資11.68億天風證券建功
中國經濟網北京1月22日訊 湖北興福電子材料股份有限公司(簡稱:興福電子,688545.SH)今日在上交所科創板上市。截至今日收盤,興福電子報27.39元,漲幅134.50%,振幅54.28%,成交額13.60億元,換手率70.63%,總市值98.60億元。
興福電子目前主要從事濕電子化學品的研發、生產和銷售,主要產品包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學品,以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學品。
截至招股說明書簽署日,湖北興發化工集團股份有限公司(以下簡稱“興發集團”)直接持有公司55.29%的股份,為公司控股股東。宜昌興發集團有限責任公司(以下簡稱“宜昌興發”)持有興發集團20.05%的股份,為興發集團的控股股東、公司的間接控股股東。宜昌興發是興山縣國資局履行出資人職責的獨資公司,因此,興山縣國資局系興福電子的實際控制人。
興福電子的保薦機構(主承銷商)是天風證券,保薦代表人是李林強、李輝,聯席主承銷商為華英證券、國泰君安證券。
興福電子本次發行股票數量為10,000.00萬股,占發行后總股本的比例為27.78%,全部為新股發行,原股東不公開發售股份。本次發行價格為11.68元/股。
興福電子本次公開發行募集資金總額為116,800.00萬元,募集資金凈額為107,104.44萬元。
興福電子2025年1月17日發布的首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書顯示,公司擬募集資金121,000.00萬元,用于3萬噸/年電子級磷酸項目(新建)、4萬噸/年超高純電子化學品項目(上海)、2萬噸/年電子級氨水聯產1萬噸/年電子級氨氣項目、電子化學品研發中心建設項目。
興福電子本次公開發行新股的發行費用(不含增值稅)合計9,695.56萬元,其中保薦及承銷費8,207.55萬元。
保薦人相關子公司天風創新投資有限公司本次配售獲配股票4,000,000股的限售期為24個月。
2021年、2022年、2023年、2024年1-6月,興福電子實現營業收入分別為52,948.20萬元、79,249.76萬元、87,837.43萬元、51,165.82萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9,984.51萬元、19,140.88萬元、12,399.40萬元、8,532.32萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9,253.22萬元、14,612.75萬元、10,392.13萬元、8,209.19萬元;經營活動產生的現金流量凈額分別為9,886.44萬元、16,657.34萬元、31,098.72萬元、16,277.33萬元。
上述各期公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為43,103.46萬元、82,724.46萬元、93,857.25萬元、55,093.67萬元。
2024年1-9月,興福電子營業收入為83,918.93萬元,同比增長32.36%;歸屬于母公司股東的凈利潤13,266.13萬元,同比增長26.75%;扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤12,780.77萬元,同比增長33.75%。
興福電子2024年全年預計實現營業收入10.10億元至12.00億元,較2023年同期預計變動幅度為14.99%至36.62%;預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤1.5億元至1.7億元,較2023年同期預計變動幅度為20.97%至37.10%;預計實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為1.45億元至1.62億元,較2023年同期預計變動幅度為39.53%至55.89%。