中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月3日訊 邦彥技術(shù)(688132.SH)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報20.30元，漲幅19.98%。

　　邦彥技術(shù)昨晚披露《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司100%的股份，同時募集配套資金。經(jīng)公司向上交所申請，公司股票自2024年11月25日開市起停牌；經(jīng)申請，公司股票將于2024年12月3日開市起復牌。

　　公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》稱，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

　　上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向章海新、金證股份、信誠恒富、信裕投資等16名交易對方收購星網(wǎng)信通100%股份，并募集配套資金。

　　本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

　　截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)的預估值及交易價格尚未確定。標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議，對最終交易價格進行確認。

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為13.94元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次交易中，上市公司以發(fā)行股份的方式購買標的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的對象為章海新、金證股份、信誠恒富、信裕投資等16名標的公司股東。發(fā)行對象以其持有的標的公司股權(quán)認購本次發(fā)行的股份。

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

　　本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

　　本次配套融資的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，該等特定投資者均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

　　本次交易中，上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價基準日為向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用以及標的公司項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　截至預案簽署日，祝國勝直接持有公司20.34%的股權(quán)，持有深圳市君豐啟新投資合伙企業(yè)（有限合伙）26.15%的股權(quán)，君豐啟新持有公司1.06%的股份。因此，祝國勝通過君豐啟新間接持有公司0.28%的股份。祝國勝合計持有的公司股份比例為20.62%。同時，公司股東張嵐與祝國勝于2023年9月19日簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將其持有上市公司4.80%的股份投票表決權(quán)以及提名權(quán)、提案權(quán)、股東大會召集、召開權(quán)、出席權(quán)等相關(guān)權(quán)利委托給祝國勝先生行使。祝國勝為公司實際控制人。

　　邦彥技術(shù)于2022年9月23日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股3,805.6301萬股，發(fā)行價格為28.88元/股。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。    

　　邦彥技術(shù)首次公開發(fā)行股票的募集資金總額為10.99億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為97,421.97萬元。公司實際募資凈額比原擬募資多1.72億元。公司2022年9月20日披露的招股書顯示，邦彥技術(shù)原擬募資80,241.30萬元，擬用于融合通信產(chǎn)品技術(shù)升級項目、艦船通信產(chǎn)品技術(shù)升級項目、信息安全產(chǎn)品技術(shù)升級項目、研發(fā)中心項目。   

　　邦彥技術(shù)的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國信證券，保薦代表人為張偉權(quán)、宿昳梵。邦彥技術(shù)公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額12,484.63萬元，其中國信證券獲得保薦及承銷費用9292.53萬元。  

　　據(jù)邦彥技術(shù)2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3706.65萬元，同比減少12.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3934.03萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4279.93萬元。

　　年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.54億元，同比增長55.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-92.54萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1286.67萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.99萬元。

　　據(jù)邦彥技術(shù)2023年年度報告，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入1.81億元，同比減少51.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5225.08萬元，同比減少227.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.12億元，同比減少617.02%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9457.87萬元，同比增長54.71%。