中泰證券認(rèn)為，AI訂單加速釋放驅(qū)動(dòng)相關(guān)科技公司業(yè)績(jī)和股價(jià)上行，美股新一輪財(cái)報(bào)季已經(jīng)開(kāi)啟，建議關(guān)注英偉達(dá)、微軟、谷歌等AI巨頭表現(xiàn)及業(yè)績(jī)、資本開(kāi)支等指引，全球AI仍處快速建設(shè)發(fā)展階段，其有望保持較強(qiáng)的AI算力投入力度。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)，本土產(chǎn)業(yè)公司全球份額過(guò)半，產(chǎn)能海外擴(kuò)張將進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，1.6T需求預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始釋放，LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術(shù)方案導(dǎo)入有望加快，當(dāng)前位置估值性?xún)r(jià)比較高，建議重點(diǎn)布局。

資料顯示，5GETF（515050）是全市場(chǎng)規(guī)模最大的5G通信主題ETF，持倉(cāng)股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高（34%），近10個(gè)交易日吸金超1.1億元。（聯(lián)接基金A類(lèi)：008086 C類(lèi)：008087）。

納斯達(dá)克ETF（513300），跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)，一鍵配置美股科技龍頭，場(chǎng)外代碼：A（015299）/C（015300）。

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